ΤΕΛ. ΝΕΑ
24 Ιουνίου 2017

"Χαμός" με το ομόλογο του Ομίλου Μυτιληναίου

Στα 740,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι προσφορές επενδυτών για το ομόλογο του ομίλου Μυτιληναίος, υπερκαλύπτοντας κατά 247% το ζητούμενο από την έκδοση ποσό (300 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,1%, το επιτόκιο των ομολογιών σε 3,1% και η τιμή διάθεσης στα 1000 ευρώ έκαστη, δηλαδή στο 100% της ονομαστικής αξίας.

Το μεγαλύτερο μέρος, πάνω από το 50%, δηλαδή 405 εκατ. ευρώ προήλθαν από ιδιώτες, ενώ οι προσφορές θεσμικών κυμάνθηκαν στο 45% και έφτασαν τα 330 εκατ. ευρώ.

Οι ίδιες πηγές μιλούν για μεγάλη επιτυχία και στέκονται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι αποκρίθηκαν οι ιδιώτες επενδυτές. Πρόκειται για σημαντική και κρίσιμη ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά, αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η επίσημη ανακοίνωση

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Eurobank Ergasias Α.Ε., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία") προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 23.06.2017, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 300.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €300.000.000.

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €740,8 εκατ.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,10% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της. capital.gr Κάνοντας Like στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα -->